Thématique

Patrimoine

Structurer, protéger et faire croître son patrimoine sur le long terme : allocation, arbitrages et stratégie globale.

Allocation patrimoniale : méthode et équilibres

L’allocation patrimoniale cherche ainsi à répondre à une question plus large : « Quelle place chaque type d’actif doit-il occuper dans l’ensemble du patrimoine ? »

Pierre Borolier25 août 20268 min de lecture

Patrimoine

Assurance-vie : gérer et transmettre son contrat

Comprendre les retraits, leur fiscalité, l’importance des huit ans, la transmission avant et après 70 ans et le rôle de la clause bénéficiaire.

Pierre Borolier24 août 20267 min de lecture